Unsere Herangehensweise an Empfehlungen
Verlässlich, nachvollziehbar, objektiv
Unsere Empfehlungen entstehen in einem mehrstufigen Prozess, der systematische Analysen, persönliche Gespräche und vollständige Dokumentation kombiniert. Wir legen Wert auf Transparenz bei der Entwicklung jeder Empfehlung und beziehen individuelle Wünsche sowie aktuelle Markteinschätzungen mit ein. So gewährleisten wir nachvollziehbare, verständliche Hinweise.
Unser Team stellt sich vor
Kompetente Beraterinnen und Berater begleiten Sie durch jede Phase des Prozesses.
Susanne Schröder
Beraterin
Fachgebiete
Langjährige Erfahrung in Finanzthemen und sorgfältige Begleitung unserer Mandantinnen und Mandanten.
Stärken
Dennis Maurer
Berater
Fachgebiete
Fokussiert auf verständliche Analysen und persönliche Betreuung im gesamten Beratungsprozess.
Stärken
Julia Weber
Analystin
Fachgebiete
Spezialisiert auf datenbasierte Empfehlungen und strukturierte Auswertungen für Mandanten.
Stärken
Martin Fuchs
Fachberater
Fachgebiete
Bringt Erfahrung aus vielfältigen Projekten ein und sorgt für innovative Perspektiven.
Stärken
So laufen Beratungen bei uns ab
Unser strukturierter Prozess stellt sicher, dass Sie stets nachvollziehbare und gut dokumentierte Hinweise erhalten, die individuell auf Sie abgestimmt sind.
Bedarfsermittlung
In einem vertraulichen Erstgespräch besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Ihre individuelle Ausgangssituation steht dabei immer im Mittelpunkt unserer Betrachtung.
Sie schildern Ihre Vorstellungen und wir hören aufmerksam zu.
Analyse & Bewertung
Wir prüfen relevante Marktentwicklungen, recherchieren aktuelle Daten und führen analytische Bewertungen durch. Alles erfolgt unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikoneigung sowie Marktbedingungen.
Alle Chancen und Risiken werden offen besprochen.
Dokumentation & Empfehlung
Alle Einschätzungen werden sorgfältig dokumentiert und umfassend erläutert. So können Sie unsere Empfehlungen jederzeit nachvollziehen und auch zukünftig darauf zurückgreifen.
Ihre Unterlagen erhalten Sie transparent und verständlich aufbereitet.
Vergleich: Kompetenz und Kundennähe
korafiexen legt Wert auf Objektivität und transparente Kommunikation in jeder Beratung.
Sehen Sie, wie unsere Beratung mit Marktteilnehmern im Hinblick auf Transparenz, Individualität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit abschneidet.
korafiexen Empfehlungen
Persönliche, nachvollziehbare Hinweise.
Marktübliche Beratung
Oft standardisiert, weniger individuell.
Transparenz der Empfehlungen
Verständliche Darstellung und Dokumentation aller Hinweise.
Individuelle Berücksichtigung
Fokus auf persönliche Anliegen und Ziele des Mandanten.
Vertraulichkeit & Datenschutz
Konsequenter Umgang mit sensiblen Daten.
Nachvollziehbarkeit
Alle Empfehlung nachvollziehbar dokumentiert.